• במסגרת קופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי ניתנת האפשרות להעביר את ניהול הכספים למנהל השקעות אישי.
  • ניהול השקעות אישי בהתאם לאופי וצרכי הלקוח.
  • פתיחת חשבון ני"ע בבנק, באמצעות "מיטב דש" (המעניקה תשתית חוקית לתפעול ניהול הקופה).
  • ייפוי לניהול הכספים במידה ונבחר מנהל תיקים לניהול ההשקעות
  • מנהל התיקים נדרש להיות בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

יתרונות קופת גמל IRA

  • שליטה מלאה על מדיניות ניהול ההשקעות.
  • יכולת תגובה מהירה והתאמת מדיניות ההשקעה למצב השוק.
  • שקיפות מלאה של כלל הנכסים המרכיבים את החיסכון בקופה.
  • התאמת מדיניות ההשקעה לניצול נכון של הטבות המס.
  • עלויות מסחר נמוכות.
  • דמי ניהול מופחתים.

בדיקה חינם לתיק ההשקעות/חסכונות פנסיוניים





הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל