• חשבון ניירות ערך המנוהל על ידי מנהל/ת השקעות.
  • הכסף בתיק ההשקעות נותר החשבון הבנק והלקוח מעניק ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים.
  • תיק ההשקעות מנוהל על בסיס התאמה של תמהיל ההשקעות להיקף הנכסים, ולאופי ולצרכים של הלקוח.
  • מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך.
  • החברה בה מנוהל התיק הינה בעלת רישיון לניהול תיקים.

יתרונות בניהול תיק השקעות

  • בטחון מרבי לכסף מנוהל בבנק בחשבון שלך ועל שמך.
  • נזילות תיק ההשקעות תמיד נזיל
  • גמישות יכולת התאמה מהירה של מדיניות ההשקעה למצב השוק.
  • שקיפות השקעה בנכסים ישירים ללא קרנות נאמנות.
  • ללא ניגודי עניינים החברה מנהלת תיקים בלבד ולא מנהלת קרנות נאמנות.

בדיקה חינם לתיק ההשקעות/חסכונות פנסיוניים





הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל